Avis : Fonctionnement

Pour tous les rendez-vous pris en ligne sur Planity.com, le client reçoit un e-mail le lendemain du rendez-vous (à condition qu'il soit venu), lui permettant de noter son rendez-vous. Pour laisser so…

Mis à jour 20/2/2024 par Planity

Fichier Client : consulter, modifier, supprimer, fusionner

Consulter et modifier. Vous pouvez afficher et gérer votre fichier client en cliquant sur Clients > Fichier clients > Gestion. Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher un client (pa…

Mis à jour 16/8/2024 par Planity

Client : rechercher, afficher ses rdv, gérer ses rdv

Mis à jour 31/1/2019 par Planity

Comment empêcher un client de prendre rdv en ligne ?

Allez sur la fiche d'un client (en cliquant sur Clients > Fichier client > Gestion et cherchez le client, ou en cliquant sur un rendez-vous de ce client dans votre agenda, puis cliquez sur Fiche clie…

Mis à jour 23/4/2024

Comment obtenir mon Fichier Client ?

Envoyer nous une demande à contact@planity.com via votre adresse mail de référence en tant que responsable. Par mesure de sécurité, aucune demande faite par téléphone ne pourra être traitée.

Mis à jour 5/8/2024 par Camille

Affichage des informations client au niveau de la fiche client et du RDV

Vous avez la possibilité de choisir d'afficher certaines informations au niveau de la fiche client et du RDV, à savoir: Le genre (homme, femme, enfant, autre). La date de naissance (jour, mois et ann…

Mis à jour 25/6/2024 par Lise

Avis : Modération

Qu’est-ce qu’un avis ? Un avis est constitué d’une note et d’un commentaire. La note globale est une moyenne des notes attribuées sur 5 étoiles (5 étant la meilleure note), pour les 4 critères suivan…

Mis à jour 6/6/2022 par Franck Samama

Comment supprimer un client ?

Aller sur votre fichier client, en cliquant sur Client.. Aller sur Fichier client puis sur Gestion puis saisissez le nom de votre client. Aller sur la fiche client que vous souhaitez supprimer et con…

Mis à jour 29/8/2019

Comment connaître mes nouveaux clients ?

Cliquer sur l'onglet CLIENT. Cliquer sur Statistiques clients. Cliquer sur nouveaux clients. Choisissez la période, vous pouvez naviguer dans le temps..

Mis à jour 29/8/2019

Avis : Modification et suppression

Est-il possible de supprimer un avis ?. Le client à la possibilité de modifier et/ou supprimer son avis via l'espace Planity en cliquant sur le bouton Modifier mon avis ou sur le bouton Supprimer mon…

Mis à jour 21/12/2023 par Franck Samama

Comment supprimer les doublons de mon fichier client ?

Qu'est ce qu'un doublon ? Un doublon est détecté dans votre fichier client lorsque deux fiches ont des caractéristiques semblables. Si vous décidez de fusionner deux fiches, vous avez la possibilité…

Mis à jour 27/8/2024