Kundenkarteien: ansehen, bearbeiten, löschen, zusammenführen

Ihr Kundenkartei erreichen Sie in der Planity Pro App im horizontalen Hauptmenü über den Reiter Kunden und anschließend links über die vertikalen Menüpunkte Kundenkartei > Verwaltung : Über die Suchf…

Updated 6/3/2024 by Planity

Kunden: suchen + Termine anzeigen und verwalten

Updated 20/4/2022 by Planity

Wie kann ich einen Kunden für die Online- Terminbuchung blockieren/sperren?

Gehen Sie in die Kundenkartei des jeweiligen Kunden (KUNDEN > Name im Suchfeld eingeben). Kreuzen Sie unten links "Den Kunden für die Online-Terminbuchung sperren" an. Bestätigen Sie den Vorgang. Wen…

Updated 21/1/2022

Wie kann ich meine Kundenkartei herunterladen?

Schicken Sie uns eine Mail mit Ihrem Anliegen an kontakt@planity.com und nutzen Sie diejenige Mail-Adresse, die Sie auch für den Login in Ihrem Planity Pro Account nutzen. Aus Sicherheits- und Datens…

Updated 21/1/2022 by Camille

Personalisierung der Kundenkartei

Folgende Kundeninformationen können im Kalender (in der Terminbox) bzw. in der Kundenkartei angezeigt werden: Das Geschlecht (weiblich, männlich, divers oder Kind ). Das Geburtsdatum (Tag und Monat).…

Updated 22/1/2024 by Lise

Wie kann ich einen Kunden löschen?

Gehen Sie in Ihre Kundenkartei, indem Sie auf den Reiter KUNDEN klicken. Gehen Sie in der Kundenkartei in die "Verwaltung" und geben Sie den Namen des Kunden ein, den Sie löschen möchten. Klicken Sie…

Updated 21/1/2022

Woher weiß ich, welche Kunden neu sind?

Klicken Sie auf den Reiter KUNDEN. Klicken Sie links auf "Kundenstatistiken". Klicken Sie auf "Neue Kunden". Nutzen Sie die Pfeile und den Monats- und Jahresfilter (oben rechts), um verschiedene Zeit…

Updated 21/1/2022

Wie kann ich Duplikate aus meiner Kundenkartei löschen?

Was ist ein Duplikat? Ein Duplikat wird vom System identifiziert, wenn zwei Kundenkarteien ähnliche Informationen aufweisen. Durch Ankreuzen können Sie die gewünschten Kundeninformationen behalten bz…

Updated 21/1/2022