Weergave van klantgegevens in het klantenbestand en de agenda
De volgende klantgegevens kunnen in de agenda (in de weergave van de afspraak) of in het klantenbestand worden weergegeven:
- Het geslacht (vrouw, man, kind, anders)
- De geboortedatum (dag en maand)
- Het geboortejaar
- De postcode
Om de weergave van de betreffende informatie te activeren of te deactiveren gaat u naar Admin > Klantenbestand > Beheer van klantenbestand.
Hier kunt u bepalen:
- of u deze gegevens wil weergeven in uw klantenbestand.
- of het invullen van deze gegevens verplicht moet zijn bij het aanmaken van een nieuw klantenbestand.
Kies simpelweg Ja of Nee.
De geselecteerde gegevens worden weergegeven in het klantenbestand dat u kunt vinden via Klanten > Klantenbestand > Beheer > Klik op een klant. Ze worden ook weergegeven op afspraakniveau
Uw wijzigingen zijn direct zichtbaar in uw klantenbestand via Klanten > Klantenbestand > Beheer, en klik vervolgens op een klant. Ze worden tevens weergegeven in de agenda, wanneer u op een afspraak klikt.
Voorbeeld klantenbestand:
Voorbeeld agenda:
