Personalisierung der Kundenkartei
Folgende Kundeninformationen können im Kalender (in der Terminbox) bzw. in der Kundenkartei angezeigt werden:
- Das Geschlecht (weiblich, männlich, divers oder Kind)
- Das Geburtsdatum (Tag und Monat)
- Das Geburtsjahr
- Die Postleitzahl
Um die Anzeige einer jeweiligen Information zu aktivieren bzw. zu deaktivieren, klicken Sie in der Planity Pro App auf ADMIN > Kundenkartei > Verwaltung der Kundenkartei
Über diesen Menüpunkt können Sie festlegen, ob die Information in der Kundenkartei angezeigt werden soll und wenn ja, ob das Ausfüllen dieser Information bei der Erstellung einer neuen Kundenkartei obligatorisch sein soll oder nicht:
Für die Eingabe des Geburtstages haben Sie außerdem die Möglichkeit festzulegen, ob die Eingabe des Geburtsjahres verpflichtend sein soll, oder ob das System ausschließlich Tag und Monat abfragen soll. Für letzteren Fall, kreuzen Sie Nicht nach dem Geburtsjahr fragen an:
Für die Eingabe der Adresse können Sie festlegen, ob das System ausschließlich nach der Postleitzahl oder nach der gesamten Postanschrift des Kunden fragen soll. Wenn Sie nur die Eingabe der Postleitzahl wünschen, genügt es einen Haken bei Nur nach der Postleitzahl fragen zu setzen:
Ihre Änderungen sind ab sofort in Ihrer Kundenkartei (KUNDEN > Kundenkartei > Verwaltung > Einen Kunden auswählen) und in der Terminbox über den Kalender sichtbar.
Beispiel Kundenkartei
Beispiel Terminbox
