Kundenkarteien: ansehen, bearbeiten, löschen, zusammenführen
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Ihr Kundenkartei erreichen Sie in der Planity Pro App im horizontalen Hauptmenü über den Reiter Kunden und anschließend links über die vertikalen Menüpunkte Kundenkartei > Verwaltung:
Über die Suchfunktion können Sie nach einem Kunden suchen (geben Sie z. B. Name oder Telefonnummer ein) oder einen neuen Kunden erstellen, indem Sie dessen Namen eingeben und anschließend auf den grünen Button Erstellen klicken:
Klicken Sie auf den gewünschten Kunden in der Liste um die Kundenkartei anzuzeigen. Folgende Infos können hier hinzugefügt bzw. bearbeitet und eingesehen werden:
- Name
- Telefonnummer (für SMS-Marketing, Terminerinnerungen und Kassenbelege etc.)
- E-Mail Adresse (für Terminbestätigungen und Kassenbelege etc.)
- Geschlecht, Geburtsdatum und Postleitzahl
- Kundeninformationen
- Informationen zu Treuekarten und aktiven Beauty-Paketen
- Termininformationen zu allen vergangenen und bevorstehenden Terminen
Um eine Kundenkartei zu löschen, klicken Sie in der jeweiligen Zeile rechts außen auf Löschen. Sie können gelöschte Kundenkarteien jederzeit wiederherstellen, indem Sie auf Die gelöschten Kundenkarteien anzeigen klicken.
Nun werden alle gelöschten Kunden durchgestrichen und in grauer Schriftfarbe angezeigt. Klicken Sie rechts am Ende der Zeile auf Wiederherstellen, um die Kundenkartei mit samt aller Informationen wiederherzustellen.
Mögliche Duplikate zusammenführen
Über die Menüpunkte Kunden > Kundenkartei > Duplikate haben Sie die Möglichkeit versehentlich mehrfach angelegte Kundenkarteien zusammenzuführen. Planity erkennt Duplikate immer dann, wenn mehrere Karteien mit den gleichen Namen, Telefonnummern oder E-Mail Adressen angelegt wurden. Sie haben über dieses Menü die Möglichkeit, die jeweiligen Kundenkarteien zu fusionieren (Zusammenführen), oder beide Karteien zu behalten (Ignorieren); je nach dem, ob es sich um ein und denselben Kunden handelt, oder nicht:
