Klantenbestand: raadplegen, wijzigen, verwijderen, samenvoegen
Updated
Raadplegen en wijzigen
Om uw klantenbestand te raadplegen en te beheren gaat u naar Klanten > Klantenbestand > Beheer.
U kunt de zoekbalk gebruiken om een specifieke klant te zoeken (vul bijvoorbeeld de naam of het telefoonnummer in) of maak een nieuwe klant aan door de naam in te voeren en op Aanmaken te klikken.
Klik vervolgens op de gewenste klant om het klantprofiel te bekijken en de volgende gegevens toe te voegen / te bewerken / te bekijken:
- Naam
- Telefoonnummer (voor SMS-campagnes, SMS-herinneringen, etc)
- E-mailadres (voor bevestigingsmails, kassabonnen, etc)
- Geslacht, geboortedatum en adres
- Extra klant-informatie
- Loyaliteitskaarten / Pakketten
- Aankomende en afgelopen afspraken
- Kassabonnen, producten, statistieken, etc
Blokkeren en verwijderen
U kunt voorkomen dat een klant online een afspraak maakt door Voorkom dat deze klant online een afspraak maakt aan te vinken. Als deze klant een afspraak probeert te maken met zijn mobiele telefoonnummer, wordt hij automatisch gevraagd naar de salon te bellen voor het maken van een afspraak. Indien gewenst kunt u de klant ook verwijderen.
Samenvoegen
Een duplicaat wordt in uw klantenbestand gedetecteerd wanneer twee klantdossiers vergelijkbare kenmerken hebben. Deze verschijnen vervolgens automatisch in de duplicatenlijst.
Als u besluit twee klantdossiers samen te voegen, kunt u per dossier selecteren welke informatie u wilt bewaren. Afspraken, loyaliteitskaarten en pakketten blijven behouden en worden toegevoegd aan het samengevoegde dossier van de klant.
U kunt klantdossiers samenvoegen via Klanten > Klantenbestand > Duplicaten.
- Selecteer de klantgegevens die u wenst te behouden en klik op Klik Samenvoegen om van de twee dossiers definitief één klantdossier te maken. Als het niet dezelfde persoon betreft en u de klantdossiers daarom niet wenst te fuseren, klikt u op Negeren (let op, deze actie is definitief, u krijgt niet langer de mogelijkheid om een deze dossiers op een later moment alsnog samen te voegen).
- Als een klant online een afspraak maakt, en hij is al aanwezig in uw klantenbestand, dan wordt de nieuwe informatie automatisch samengevoegd met het bestaande klantdossier.
