Comment insérer des pièces jointes sur une fiche client ?
Comment insérer des pièces jointes sur une fiche client ?
- Accédez à une fiche client, soit en cliquant sur un rendez-vous, soit depuis l'onglet Clients, soit au moment d'un encaissement.
- Cliquez sur "Pièces jointes" pour ajouter une photo ou un fichier. Si le chiffre 0 est présent, cela signifie qu'aucune pièce jointe n'a été importée.
- Cliquez ensuite sur le bouton qui vous intéresse selon le type de fichier que vous souhaitez télécharger, soit "Importer une photo", soit "Importer un fichier".
- Sélectionnez vos pièces jointes puis cliquez sur "Ouvrir". Il est possible d'importer jusqu'à 10 pièces jointes en même temps.
- Les formats acceptés pour les images sont : JPEG, PNG ou HEIC
- Pour les fichiers, tous les formats sont acceptés.
- Une fois importée, une pièce jointe peut être supprimée en cliquant sur la corbeille en haut à droite.
- En cliquant sur la pièce jointe, vous pouvez aussi retrouver toutes les options pour la télécharger, l'imprimer ou la supprimer.
