Fichier Client : consulter, modifier, supprimer, fusionner
Mis à jour
Consulter et modifier
Vous pouvez afficher et gérer votre fichier client en cliquant sur Clients > Fichier clients > Gestion.
Vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher un client (par exemple saisir son nom ou son numéro de téléphone) ou créer un nouveau client en saisissant son nom puis en cliquant sur Créer
Puis cliquez sur le client souhaité pour afficher le profil client et d'ajouter / modifier / consulter les informations suivantes :
- Nom
- Numéro de téléphone (pour les campagnes SMS, les rappels de rendez-vous, etc.)
- Adresse e-mail (pour les confirmations de rendez-vous, les reçus, etc.)
- Genre, date de naissance et adresse
- Informations client
- Cartes de fidélité / Cures
- Les rendez-vous passés et à venir
- Tickets, produits achetés, statistiques, etc
Empêcher et supprimer
Vous pouvez empêcher un client de prendre rendez-vous en ligne en cochant Empêcher ce client de prendre RDV en ligne. Si ce client essaie de prendre rendez-vous avec son numéro de téléphone portable, on lui proposera automatiquement de vous appeler pour prendre rendez-vous. Vous pouvez également supprimer le client si besoin.
Fusionner
Un doublon est détecté dans votre fichier client lorsque deux fiches ont des caractéristiques semblables.
Si vous décidez de fusionner deux fiches, vous avez la possibilité de sélectionner les informations à conserver par fiche. Les rendez-vous, cartes de fidélité et cures seront conservés et ajoutés au client fusionné.
Vous pouvez fusionner les clients en cliquant sur Clients > Fichier Client > Doublons.
- Sélectionnez les informations que vous souhaitez conserver sur la fiche client, puis cliquez sur Fusionner. Sinon, cliquez sur Ignorer (attention, cette action est définitive, la fusion d'une paire de fiches clients ignorée ne vous sera plus proposée)
- Si un client prend rendez-vous en ligne, et qu'il est déjà présent dans votre fichier clients, toutes ces informations seront automatiquement fusionné.
