RDV : ajouter, modifier, supprimer

Créer un rendez-vous

Pour créer un nouveau rendez-vous, cliquez dans votre agenda sur l'horaire du début du rendez-vous de votre choix, par exemple ici :

Ensuite, remplissez les champs de rendez-vous :

  1. Choisissez le client. Si le client n'existe pas encore dans votre système, vous pouvez le créer en cliquant sur Créer, puis remplissez les champs de la fiche client.
    1. Indiquez son numéro de téléphone
    2. Indiquez son adresse e-mail
    3. Précisez s'il s'agit d'un Homme/Femme/Enfant (pas obligatoire)
    4. Ajoutez le jour et le mois de son anniversaire
    5. En cliquant sur Info client, vous pouvez préciser des informations sur le client
    6. En cliquant sur Fidélité, vous pouvez lui ajouter un programme de fidélité
    7. Cochez ou décochez si vous souhaitez que ce client reçoive un SMS de rappel
    8. Choisissez une prestation
    9. Si vous le souhaitez, changez la personne avec qui le client fera le rendez-vous. En cliquant sur le nom (Eleonora dans l'exemple ci-dessous), vous voyez uniquement les personnes qui sont disponibles
    10. Si vous le souhaitez, vous pouvez manuellement modifier la durée de la prestation et le prix
    11. Vous pouvez ajouter une prestation en cliquant sur Ajouter une prestation à la suite
    12. Vous pouvez ajouter un titre, et ajouter une note pour ajouter plus de contenu au rendez-vous
    13. En cliquant sur Plus d'options (produits, remises, ...), vous pouvez ajouter un produit, montant libre, remise, carte-cadeau ou cure
    14. Cliquez ensuite sur Valider pour sauvegarder le rendez-vous. Une fois le rendez-vous crée, il apparaîtra automatiquement dans votre agenda.

Modifier un rendez-vous

Pour modifier le rendez-vous, cliquez sur le rendez-vous depuis votre agenda.

Déplacer un rendez-vous

  1. Manuellement : cliquez sur le rendez-vous depuis votre agenda pour modifier la date et/ou l'heure depuis la fiche de rendez-vous
  2. Couper/Coller :
    1. Cliquez sur Couper, puis cliquez sur le nouveau créneau souhaité dans l'agenda,
    2. Cliquez sur Coller (le rendez-vous apparaît)
    3. Validez pour sauvegarder et déplacer le rendez-vous. Vous pouvez également copier-coller le rendez-vous en utilisant la même méthode.
  3. Glisser-déposer : sur Planity Pro Web, vous pouvez déplacer un rendez-vous en le glissant déposant : vous cliquez sur le rendez-vous en maintenant le clic pour le sélectionner, vous déplacez le rendez-vous et vous relâchez le clic pour déposer le rendez-vous.

Supprimer un rendez-vous

Pour supprimer un rendez-vous, cliquez sur Supprimer puis sur Confirmer la suppression.


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