Comment consulter les données comptables de ma caisse ?
Mis à jour
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Pour activer la caisse, cliquez sur le lien ci-dessous.
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Cette fonctionnalité est aussi disponible sur l'application mobile Planity Pro, retrouvez le tutoriel associé en cliquant ici.
Tutoriel vidéo
Comment accéder aux données comptables ?
- Cliquez sur l'onglet Caisse en haut de votre écran.
- Cliquez sur le menu Données comptables sur la gauche de votre écran.
- Les différents onglets vous permettent de visualiser différents types de statistiques : des statistiques sur le chiffre d'affaires, les prestations, les produits, etc.)
Comment lire et comparer les données comptables ?
- Une fois sur la page statistique que vous souhaitez consulter, vous pouvez choisir une période à examiner (encadré en rouge). Ici, vous pouvez décider de concentrer vos statistiques par jour, semaine mois, année, ou sur une vue personnalisée.
- Vous pouvez aussi comparer la période, avec une autre période antécédente, en cliquant sur Comparer à, puis en sélectionnez la période à comparer.
- Au niveau de la lecture, on voit ici les courbes novembre 2024 (en vert) est comparé à novembre 2023 (en gris), le pourcentage indique l'évolution en vert si positive en rouge si négative.
- Enfin, sur les onglets Prestations, Produits, Cartes cadeaux, Cures, et Collaborateurs, vous pouvez voir le détail pour chaque prestation, produit, carte cadeau, cure ou collaborateur grâce au sélecteur en bas de votre écran (encadré en rouge)
