Wie kann ich eine Produktbestellung aufgeben?

Mit Planity Pro können Sie im Handumdrehen eine Produktbestellung erstellen und per Mail an Ihren Lieferanten schicken - Für eine automatisierte Lagerverwaltung und eine einfache und zentralisierte Rückverfolgung vergangener und zukünftiger Lieferungen.

Wie sende ich eine Bestellung an meinen Lieferanten?

1. Klicken Sie im horizontalen Hauptmenü auf den Reiter "Kasse"

1. Klicken Sie anschließend links auf "Bestandsverwaltung" > "Produktbestellungen"

1. Kreuzen Sie die Produkte an, die Sie bestellen möchten und klicken Sie anschließend oben rechts auf den grünen Button "Eine Bestellung erstellen".

Um den Versand von Bestellungen zu vereinfachen, sollten Sie eine Bestellung pro Lieferant erstellen und getrennt voneinander versenden.

1. Es öffnet sich nun ein Pop-Up, über welches Sie Ihre Produktbestellung konfigurieren können. Sie können:
   1. Den Betreff ausfüllen
   2. Den Stückpreis und die Anzahl pro Produkt anpassen
   3. Weitere Produkte zur Bestellung hinzufügen, indem Sie auf "Produkt hinzufügen" klicken, oder indem Sie das Produkt scannen.

1. Sobald Sie alle Informationen zu Ihrer Bestellung hinzugefügt haben, klicken Sie unten rechts auf "Bestellung speichern". Nun haben Sie zwei Optionen:
   1. Entweder Sie senden die Bestellung direkt per Mail an Ihren Lieferanten, oder
   2. Sie speichern die Bestellung, um sie später über den Reiter "Bestellhistorie" zu versenden.

1. Wenn Sie die Bestellung direkt versenden, öffnet sich ein weiteres Fenster:
   1. Über dieses Fenster können Sie einen Lieferanten aus der Liste auswählen oder ein neues Lieferantenprofil erstellen, indem Sie auf den grünen Button "Erstellen" klicken.
   2. Oder weitere E-Mail-Adressen hinzufügen, an die die Bestellung versendet werden soll (z. B. Ihre:n Geschäftspartner:in).
      Standardmäßig wird die Bestellzusammenfassung auch an Ihre eigene E-Mail-Adresse gesendet.

1. Sobald Sie alle Empfänger festgelegt haben, klicken Sie unten rechts auf "An alle E-Mail-Adressen versenden", um den Vorgang abzuschließen.

1. Ihre Bestellung wird nun versendet. Über den Reiter "Bestellhistorie" wird diese Produktbestellung ab sofort mit dem Status "Versendet" hinterlegt.

Wie kann ich eine Bestellung bearbeiten?

1. Im Reiter "Bestellhistorie" finden Sie eine Liste Ihrer gespeicherten Bestellungen, geordnet von der Neuesten zur Ältesten. Jeder Bestellung wird einer der folgenden vier Status zugeordnet:

• Gespeichert - Die Bestellung wurde gespeichert, aber noch nicht an den Lieferanten gesendet
• Versendet - Die Bestellung wurde an den Lieferanten gesendet
• Teilweise erhalten - Ein Teil der Ware ist bei Ihnen eingegangen und wurde dem Lager hinzugefügt
• Erhalten - Die Lieferung ist bei Ihnen eingegangen und alle Produkteinheiten wurden dem Lager hinzugefügt

1. Bearbeitet können ausschließlich gespeicherte oder versendete Bestellungen:

1. Nehmen Sie alle nötigen Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf "Bestellung speichern":

1. Ihre Bestellung ist nun auf dem neuesten Stand. Nun haben Sie zwei Optionen:
   1. Entweder Sie senden die Bestellung direkt per Mail an Ihren Lieferanten, oder
   2. Sie speichern die Bestellung, um sie später über den Reiter "Bestellhistorie" zu versenden.

Ich habe meine Bestellung erhalten: Wie füge ich die Produkte meinem Lager hinzu?

Sobald die Bestellung bei Ihnen eingetroffen ist, können Sie diese dem Lager hinzufügen. Ihr Bestand ist wird dann automatisch aktualisiert. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Reiter "Bestellhistorie"

1. Klicken Sie für die gewünschte Bestellung auf "Dem Lager hinzufügen"

1. Nun öffnet sich ein neues Fenster. Kreuzen Sie diejenigen Produkte an, die Sie erhalten haben und dem Lager hinzufügen möchten.

• Sollte sich der Stückpreis geändert haben, so können Sie diesen in der Spalte "Netto Stückpreis" anpassen.
• Sollte die erhaltene Menge von der bestellten Menge abweichen, können Sie über die Spalte "Anzahl" die tatsächliche Menge eingeben.

1. Klicken Sie anschließend unten rechts auf den grünen Button "Dem Lager hinzufügen". Der Status für diese Bestellung wird nun aktualisiert ("Erhalten" oder "Teilweise erhalten"). Sollten Sie nicht alle Produkte einer Bestellung gleichzeitig erhalten, so können Sie die fehlenden Produkte später hinzufügen.

Wie kann ich Lieferantenprofile erstellen/löschen?

1. Klicken Sie oben auf den Reiter "Lieferanten", um die Liste Ihrer Lieferanten anzuzeigen

1. Über dieses Menü können Sie neue Lieferantenprofile anlegen, indem Sie den Namen eingeben und anschließend auf "Erstellen" klicken. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie alle Informationen eintragen können. Der Name und die E-Mail-Adresse sind obligatorisch auszufüllen.

1. Wenn Sie die Informationen für einen Lieferanten aktualisieren möchten, klicken Sie rechts auf die Schaltfläche “Bearbeiten”. Klicken Sie auf “Löschen”, um einen Lieferanten aus der Liste zu entfernen.