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Wie exportiere ich meine Buchhaltungsdaten an meinen Steuerberater oder an mich selbst?

Aktualisiert von Axel Le Royer

💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.

Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.

Wie exportiere ich meine Buchhaltungsdaten?

  1. Gehen Sie auf die Registerkarte Kasse
  1. Klicken Sie auf das Menü Buchhaltung auf der linken Seite Ihres Bildschirms
  1. Klicken Sie auf das Untermenü, das Sie exportieren möchten. Zum Beispiel: Kennzahlen. Sie können jedes Untermenü auf der Registerkarte Buchhaltung exportieren
  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren auf der linken Seite Ihres Bildschirms.
  1. Das Exportfenster öffnet sich.
    1. Ihre E-Mail-Adresse wird direkt hier angezeigt. Sie können sie deaktivieren, um den Export nicht zu erhalten, oder aktiviert lassen, um den Export zu erhalten.
    2. Fügen Sie eine zusätzliche E-Mail-Adresse hinzu, wenn Sie den Export an einen Dritten senden möchten, z. B. Ihren Steuerberater
    3. Wählen Sie das Dateiformat, das an die verschiedenen Adressen gesendet werden soll: Datev Buchungsstapel, DSFinV-K Bericht oder Kassenbuch.
  1. Der Export wird an die ausgewählte E-Mail-Adresse in dem von Ihnen gewählten Format wie folgt gesendet:
Wichtiger Hinweis: Der Export des Steuerarchivs ist gesetzlich vorgeschrieben und muss von Ihnen auf einem sicheren externen physischen Datenträger aufbewahrt werden.

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