Wie exportiere ich meine Buchhaltungsdaten an meinen Steuerberater oder an mich selbst?
💳 Um diese Funktion freizuschalten, muss die „Kasse” aktiviert sein.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.
Um die Kasse zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Ihren Planity-Berater oder klicken Sie auf den Reiter „Kasse” oben im horizontalen Hauptmenü von Planity Pro.
Wie exportiere ich meine Buchhaltungsdaten?
- Gehen Sie auf die Registerkarte Kasse

- Klicken Sie auf das Menü Buchhaltung auf der linken Seite Ihres Bildschirms

- Klicken Sie auf das Untermenü, das Sie exportieren möchten. Zum Beispiel: Kennzahlen. Sie können jedes Untermenü auf der Registerkarte Buchhaltung exportieren

- Klicken Sie auf die Schaltfläche Exportieren auf der linken Seite Ihres Bildschirms.

- Das Exportfenster öffnet sich.
- Ihre E-Mail-Adresse wird direkt hier angezeigt. Sie können sie deaktivieren, um den Export nicht zu erhalten, oder aktiviert lassen, um den Export zu erhalten.
- Fügen Sie eine zusätzliche E-Mail-Adresse hinzu, wenn Sie den Export an einen Dritten senden möchten, z. B. Ihren Steuerberater
- Wählen Sie das Dateiformat, das an die verschiedenen Adressen gesendet werden soll: Excel, CSV oder DATEV-Format

- Der Export wird an die ausgewählte E-Mail-Adresse in dem von Ihnen gewählten Format wie folgt gesendet:
Wichtiger Hinweis: Der Export des Steuerarchivs ist gesetzlich vorgeschrieben und muss von Ihnen auf einem sicheren externen physischen Datenträger aufbewahrt werden.
