Comment prendre rendez-vous pour un proche ?
Pour les particuliers
Il est désormais possible de prendre rendez-vous pour un ou plusieurs de ses proches. Prendre rendez-vous pour un proche s’effectue de la même façon que lorsque le rendez-vous est pris pour soi-même.
Ajouter un proche au moment de la réservation du rendez-vous
Après avoir sélectionné la date et l’heure du rendez-vous, il est possible d'ajouter un proche en cliquant sur le bouton Prendre ce RDV pour un proche.
Il n'est en revanche pas possible d'ajouter deux proches avec le même prénom et nom.
La personne qui prend le rendez-vous (que l'on appellera le client) doit renseigner les informations du proche et déclarer être autorisé à utiliser les services Planity en son nom.
- Les champs Prénom et Nom doivent obligatoirement être remplis.
- Les champs Email et Téléphone portable sont facultatifs.
Si le client ne remplit pas ces champs facultatifs avec les informations de son proche alors ils seront automatiquement remplis avec les informations du client qui réserve. En cliquant sur Ajouter le proche, il peut poursuivre la prise de rendez-vous.
Les informations (Nom, prénom, email et téléphone portable) du proche s'affichent dans la partie Identification sur la page de prise de rendez-vous.
Lorsque le client ajoute plusieurs proches, il doit sélectionner celui pour qui il souhaite prendre rendez-vous en cliquant sur le bouton Choisir.
Le client peut retrouver le rendez-vous qu'il vient de prendre pour son proche dans Mon compte > Mes rendez-vous. Le nom du proche s'affiche, en violet, sur le rendez-vous à venir mais également lorsque le rendez-vous est passé.
Ajouter un proche depuis Mon compte > Mes proches
Pour ajouter un proche depuis Mon compte > Mes proches, le client doit cliquer sur le bouton Ajouter un proche. Il est possible d'ajouter 10 proches au maximum. Le client ne peut pas ajouter deux proches avec les mêmes prénoms et noms.
Le client ne possède pas les mêmes droits sur tous ses proches.
- Si le proche ne possède pas un compte Planity, le client a tous les droits de modifications sur ce proche. Le client peut modifier ou supprimer tous les rendez-vous du proche. Le client a également la possibilité de modifier les informations personnelles du proche en cliquant sur le bouton Modifier le proche.
- Si le proche possède un compte Planity, alors les droits du client sur celui-ci sont limités. En effet, le client ne peut pas modifier ou supprimer les rendez-vous pris par ce proche ou par un autre de ses proches. Il est également impossible pour le client de modifier les informations personnelles de son proche.
Le client peut retirer son proche en cliquant sur le bouton Retirer le proche. Il ne pourra plus prendre de rendez-vous pour son proche et devra renseigner à nouveau toutes les informations personnelles de son proche pour lui prendre un rendez-vous.
Le client peut supprimer son proche en cliquant sur le bouton Supprimer le proche. Il ne pourra plus prendre de rendez-vous pour son proche et devra renseigner à nouveau toutes les informations personnelles de son proche pour lui prendre un rendez-vous.
Afficher les équipes beautés du proche parmi celles du client
Si le client prend rendez-vous pour un proche dans un des salons qui fait partie de l’équipe beauté du client sur la page d'accueil planity.com, alors ce salon n’est pas affiché en double sur la page d’accueil dans Mes équipes beautés.
En revanche, si le client prend rendez-vous pour un proche dans un salon qui ne fait pas partie de l'équipe beauté du client, alors ce salon doit s’afficher parmi les équipes beautés du client.
Pour les professionnels
Prendre un rendez-vous pour un proche
Lorsqu'un client prend rendez-vous pour un proche, une nouvelle fiche client est créée pour le proche. Les informations personnelles du client (Nom, prénom, téléphone portable et email) s'affichent au niveau du rendez-vous. Le bouton Voir la fiche permet d'être redirigé sur la fiche client du client ayant pris le rendez-vous.
Sur l'agenda on peut voir le prénom et le nom du proche pour lequel le client a pris rendez-vous. Le symbole "Nouveau client" s'affiche également lorsque le client prend pour la première fois rendez-vous pour son proche.
Quand le client prend rendez-vous pour un proche dans un établissement dans lequel ni lui, ni son proche n'est allé alors deux fiches client sont créées : une fiche client pour le proche et une fiche client pour le client.
Il peut également y avoir plusieurs fiches client pour un même proche dans un établissement. En effet, si deux clients différents ont pris rendez-vous pour le même proche dans le même salon, alors il y aura une fiche client pour le proche avec les informations personnelles du client A et une autre fiche client pour le proche avec les informations personnelles du client B.
Les fiches clients de proche qui ne possède pas de compte Planity ne peuvent pas être fusionnées. Ces fiches ne sont pas proposées à la fusion dans Clients > Fichier client > Doublons. En revanche, les proches du client sont comptabilisés dans les statistiques clients (Clients > Statistiques clients).
Envoi des mails de confirmation, annulation et SMS de rappel
En fonction de, si le proche a un compte Planity, ou si ses informations personnelles sont rentrées, la réception des e-mails de confirmation, d'annulation et SMS de rappels vont varier.
Il existe alors 4 scénarios
Campagnes SMS et mail d'avis
L'envoi des campagnes SMS et les mails d'avis va aussi varier si le proche possède un compte Planity et si ses informations personnelles ont été rentrées.
